Представляем вашему вниманию третий облигационный займ на просторах БМ!
Заемщиком является компания Gof Inc. (http://www.bizmania.ru/company/?id=1734145 ), президентом и 86,59%-ым владельцем которой является Gof (http://www.bizmania.ru/person/?id=1515807 ), совладелец Российской Биржи, редактор данной газеты :)
Ниже представляем Проспект эмиссии:
1. Номинальная стоимость облигации (номинал) равна 1 млн. руб.
2. Количество выпускаемых облигаций равно 250 шт.
3. Объем выпуска равен 250 млн. руб.
4. Максимальная ставка купона, заявленная эмитентом, равна 60% годовых (игровых)
5. Периодичность выплаты купонов (процентов) – в конце периода обращения облигаций.
6. Срок обращения устанавливается на период с начала августа 0005 по конец апреля 0006 (9 месяцев или реальные 36 дней).
7. Период погашения номинальной стоимости облигации устанавливается в один игровой месяц (май 0006).
8. Период выплаты купонов устанавливается в один игровой месяц с момента окончания обращения облигаций (май 0006).
9. Обеспечение облигационного займа: отсутствует
10. Оферта на погашение облигаций: отсутствует
11. Возможность досрочного погашения эмитентом номинала и начисленных процентов: есть
12. Поручительство от юридических лиц: отсутствует
13. Поручительство от игроков: отсутствует
14. Цели эмиссии: “денежные средства будут направлены на сделки M&A, а так же на развитие розничного бизнеса компании”.
15. Минимальный объем размещения, при котором выпуск признается состоявшимся: 80% (200 млн.)
О компании:
Компания занимается розничной продажей мебели, одежды, обуви, автотоваров, электроники. В собственности компании 38магазинов и 4 склада, три работающих завода (мебель и продукты питания). Прибыль до налогообложения за прошлую неделю составила 25,4 млн. Тем не менее чистая прибыль равна 19.1 млн. Данные результаты связаны со сбоем в посещаемости магазинов.
Согласно последнему отчету у компании 2776 млн. активов, из которых 1693 млн. – ценные бумаги.
У компании 6 работающих дочек и 2 внучки. Реально в компании работают 3 человека.
На текущий момент дебиторская задолженность равна 165 млн., а кредиторская: 35 млн. (в процессе взыскания)
В заключении отметим, что Компания Gof Inc. занимает 199-ое место по активам и 160-ое место по выручке, владелец компании занимает 127-ое место в рейтинге игроков.
Размещение облигаций длится 2 игровых месяца (июнь-июль 0005) или 8 реальных дней. После завершения размещения будет определен итоговый процент по выпуску, в случае, если он будет признан состоявшимся (Состоявшимся признается выпуск облигаций, объем которого полностью размещен (либо по нижней планке) среди инвесторов).
Купить облигации Вы можете, обратившись к Президенту российской биржи (http://bizmania.ru/person/?id=3466513 ) или напрямую к Gof'у (http://www.bizmania.ru/person/?id=1515807 ).
Напоминаем, для покупки облигаций Вам сначала необходимо открыть депозит на Бирже. Как это сделать Вы так же можете узнать у представителей Биржи.
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ: желаемый %, объем в шт. или в рублях.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закончилось размещение облигаций Gof Inc.
Итоговая ставка по выпуску: 49,99%
Кол-во принятых заявок: 7
Кол-во заявителей всего: 7
Кол-во заявителей физ лиц: 3
Кол-во заявителей юр лиц: 4
Кол-во полностью исполненных заявок: 3
Кол-во частично исполненных заявок: 1
Разброс ставок: 10-60%%
Наибольшее предложение в одной заявке в руб: 300 млн.
Процентное распределение среди облигационеров: 12,5%, 15%, 22,5% и 50% от выпуска
Переподписка: 229% (напомним, объем облигаций был увеличен с 200 шт. до 400 шт. по заявлению эмитента)
Общая предложенная сумма: 915 млн.
Напоминаем, что если Вам недостались облигации, Вы можете вывести деньги с депозита, или же оставить до следующего размещения. Комиссия не взимается.
Так же отметим, что если Вы хотите продать облигации, то сделать это можно через биржу. Комиссия взимается.
